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中资企业海外发展概况系列(四)——泰国

作者:admin     点击:1066      时间:2020-04-15

上期回顾

中资企业海外发展概况系列(一)——马来西亚

中资企业海外发展概况系列(二)——印度尼西亚

中资企业海外发展概况系列(三)——越南

 

自“一带一路”建设以来,“走出去”已成为中国经济转型的重要推动力量,中资企业海外投资势头方兴未艾。对于许多投资者(特别是中国投资者)而言,处于“一带一路”沿线的东南亚的吸引力显而易见。东南亚是一个大型且相对未开发的新兴市场,经济增长显著,成本相对较低,中产阶级不断壮大,并且增长潜力巨大。

 

一、泰国国家概况

 

泰国,全称泰王国,位于中南半岛,与缅甸、老挝、柬埔寨和马来西亚接壤,东南经泰国湾出太平洋,西南临安达曼海入印度洋,全国面积约513,115平方公里,南北最长2,620公里,东西最宽775公里,人口超过6,800万人。

 

泰国以其优越的海洋地理位置,成为“21世纪海上丝绸之路”的重要战略支点国家。近年来,中泰之间的双边关系不断增强,双方建立了全面战略合作伙伴关系,在贸易、农业、铁路、粮食以及防汛抗旱等方面也展开了全方位的合作。泰国在上世纪八九十年代经济势头发展强劲,曾和印尼、马来西亚、菲律宾合称为“亚洲四小虎”,是东南亚最最活跃的经济体之一。

 

在东盟十国当中,泰国是第二大经济体,国内生产总值(GDP)总量仅次于印度尼西亚。根据泰国商务部报告,2018年服务业占泰国国内生产总值(GDP)的比重最大,较2017年成长9.2%,其他主要产业包括电子电机、汽车制造、食品加工、水产加工等。

 

二、中国与泰国经贸往来情况

   

2018年中国在泰国进口市场占有率达20%,进口金额较2017年成长13%,市占率较2017年的微幅上升0.08%。2018年上半年,中国企业对泰直接投资累计54亿美元,在泰签订基础设施合同270亿美元。泰中罗勇工业园已吸引100余家中国企业落户,成为中国传统优势产业在东南亚最大的产业集群中心和制造出口基地。

    

据泰国海关统计,2019年1-6月,泰国货物进出口额为2,433.2亿美元,比上年同期(下同)下降2%。其中,出口1,227.3亿美元,下降2.3%;进口1,205.9亿美元,下降1.7%。贸易顺差21.5亿美元,下降25.2%。

 

泰国对主要贸易伙伴进出口额

(2019年1-9月)金额单位:百万美元

数据来源:商务部 上信金融研究院整理

 

截至2019年9月底,泰国与中国双边货物进出口额为584.8亿美元,下降1.8%。其中,泰国对中国出口213亿美元,下降5.1%,占泰国出口总额的11.4%;泰国自中国进口371.8亿美元,增长0.2%,占泰国进口总额的20.5%。中国为泰国第二大出口市场和第一大进口来源地。

 

自2010年中国-东盟自由贸易区全面启动多数产品零关税以来,中国产品加快涌入泰国市场。且自2014年起,中国首次超越日本,成为泰国第一大进口来源,市占率逐年扩大。中国产品的进入导致竞争加剧,包括家用电器和电子产品、纺织服装、机械、消费品、汽车及零组件和家具等。近年来中国品牌在泰国也建立起知名度,例如华为。中国厂商也积极参与泰国重要之大型国际展览,加强拓销市场力道。

 

从双方贸易来看,泰国对华出口货物主要有:集成电路、半导体和晶体管、电脑及零部件、矿产品、橡胶、天线、塑料等。泰国在华进口货物主要包括:机电产品、有线电话和传真设备、钢铁半成品、热轧钢板产品等。

 

数据来源:商务部

 

三、泰国投资环境概况

 

自2017年起,泰国政府推出各项措施,让国家经济策略与中国的“一带一路”倡议接轨,极力促成泰国4.0计划(注)与“一带一路”产生相辅相成。中泰两国共同签署的《共同推进‘一带一路’建设谅解备忘录》,在政策上进行合作,实现双赢;《战略性合作共同行动计划》(2017-2021年)将在20多个方面进行合作,包括政治、军事、经济、贸易、投资,合作深入到省一级。

 

另一方面,泰国的几大产业园的发展,也顺应了“一带一路”建设的需求、印证了“一带一路”倡议的高瞻远瞩。

 

1.泰中罗勇工业园

 

罗勇工业园已成为中国产业在泰国乃至东盟的最大产业集群中心和制造业出口基地,是中国商务部批准的首批境外经济贸易合作区之一,与泰国最大工业地产商安美德工业园合资面向中国投资者开发的首个泰国中资工业园。

 

罗勇工业园以新能源、新技术、新材料为招商取向,短短的五六年间,凭借优越的地理位置、完善的基础设施、优惠的税收政策以及一站式的服务,吸引了包括汽配、机械、电子等在内的40多家中资企业入驻,形成了集群效应,成为中国企业,尤其是中小企业海外抱团发展的商业平台。

 

中国新技术、新材料企业入驻园区,在很多领域弥补了泰国产业发展的空白。中国光缆产能增长迅速,行业竞争压力大,但在泰国是稀缺资源。富通集团(泰国)通信技术有限公司入驻园区后,拓展了发展领域,填补了泰国光缆技术空白,目前已成为东盟地区最大的现代化光缆工厂。光伏产业也是如此。随着中利腾晖、天合光能等中企的入驻,泰国光伏产业从无到有,逐渐发展起来。

 

2.泰国洛加纳工业园

 

泰国洛加纳工业园集团,由泰国华人杨锦芳家族于1988年创立,30年来集团专注于开发和运营具有标准工业设施配套且能够获得泰国政府投资促进委员会(BOI)政策优惠的的国际标准化工业园区。集团于1995年正式进入泰国股票交易市场并成功上市,如今已经发展成为泰国最大的工业园开发运营商之一。

 

截止目前,洛加纳工业园集团已经在泰国建成了6座具有国家标准化和极具战略位置的现代化工业园区,总占地规模33平方公里。目前园区已有来自中国大陆、台湾地区、美国、日本、泰国、韩国、马来西亚等多个国家和地区的400余家企业入驻,涵盖汽车零部件、精密电子、机械、金属加工、食品、建材化工、物流等多行业领域。

 

3.泰国金池工业园

 

泰国金池工业园区位于泰国巴真府,属于泰国东海经济特区规划中的一部分,总占地面积约4,150亩。自2015年起,园区获得泰国投资促进委员会(BOI)税收和非税收双方面专项特殊优惠政策扶持,历经五年建设完善,将于2020年7月园区建设完工,全面投入运营。

 

金池工业园是契合中国“一带一路”倡议和“泰国4.0”政策的一个有巨大活力和潜力的园区,位于泰国巴真武里府,占地面积4,152亩,靠近泰国首都曼谷、最大的国际机场、最大的深水港口码头、东北部劳动力中心和泰柬边境,并且处于它们交叉点的中心位置,具有独特良好的区位优势、交通优势、土地优势、劳动力优势、科研人才优势、产业链优势和政策优势。园区主要目标产业包括电子电器及零件、汽车整车及配件、农产品加工、生物塑料及轻工业,预计投资490亿泰铢,带动11,240人就业。

 

四、未来展望

 

中国已经连续5年成为泰国第一大贸易伙伴,而泰南与中国在渔业、旅游、橡胶等互利合作势头良好。受益于“一带一路”建设,泰南地区将成为21世纪海上丝绸之路的重要一站,实现经济快速发展。

   

“一带一路”建设为泰国经济发展提供了良机,泰国加快边境经济特区建设可以与“一带一路”对接,实现两国互利共赢。泰国正在积极发展大型基建项目,例如曼谷轻轨项目、外府轻轨项目,连接北部、中部、东北部和南部的双轨铁路项目和高铁项目。泰国南部地区位于马来半岛北部,是泰国重要的农业、渔业和能源基地。泰国南部与马来西亚有647公里的边境线,包括宋卡、沙敦、也拉、陶公四个府。在“一带一路”框架下,这里正在拓宽的公路、即将落成的新海关、等待开发的工业园、计划中的新港口。

  

“一带一路”建设有助于泰国充分发挥区位优势,加快自身发展。泰南地区作为海上丝绸之路上的明珠,将焕发出新的光彩。两国可在传统产业、中高端制造业、机器人、新能源等领域开展更高水平、更高质量的互利合作。

 

注:泰国4.0计划便是整个泰国外资政策与产业规划方案的统称,系统性地擘画出未来的发展目标,希望将泰国从「1.0」的农业,「2.0」的轻工业,「3.0」的重工制造业,再进一步推升为「4.0」的创新导向制造业(目前重点包括生产自动化、生技与数字经济等等)

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