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中资企业海外发展概况系列(一)——马来西亚

作者:admin     点击:1415      时间:2020-04-13

自“一带一路”建设以来,“走出去”已成为中国经济转型的重要推动力量。中资企业海外投资势头方兴未艾,对于许多投资者(特别是中国投资者)而言,处于“一带一路”沿线的东南亚的吸引力显而易见。东南亚是一个大型且相对未开发的新兴市场,经济增长显著,成本相对较低,中产阶级不断壮大,并且增长潜力巨大。

 

一、马来西亚国家概况

马来西亚位于东南亚核心地带,地理位置优越,人力资源素质较高,工资成本较低,经济基础稳固,经济增长前景较好,原材料资源丰富,民族关系融洽,三大种族和谐相处,政治动荡风险低。另外,马来西亚拥有世界权威的清真认证体系,能最便捷地让中企获得进入穆斯林市场的通行证,开拓国际清真市场。


资料来源:马来西亚国家经济资讯委员会、马来西亚总理办公室、TN50官方网站、中国商务部

 

由于马来西亚投资法律体系完备、与国际通行标准接轨、各行业操作流程较为规范,加之其临近马六甲海峡、辐射东盟、印度、中东市场等独特的地缘优势,吸引了包括中国企业在内的各国企业来马投资经营。

2018年,马来西亚国内生产总值(GDP)为12,298亿马币(按2010年不变价格计算),同比增长4.7%,人均GDP约为37,974马币。

 

2013-2018年马来西亚宏观经济数据

资料来源:马来西亚国家银行,上信金融研究院分析整理

 

2017年,马来西亚投资总额为3,421.9亿马币,消费总额9,130.7亿马币,出口总额为9,354.9亿马币。农业、采矿业、制造业、建筑业和服务业在GDP中所占比例分别是7.8%、7.9%、23.0%、4.5%和55.5%。

 

2018年马来西亚产业结构

资料来源:马来西亚国家银行,上信金融研究院分析整理

 

农业方面,2018年,马来西亚农业产值为955.5亿马币,同比下降0.4%,占GDP的7.8%。马来西亚农产品以经济作物为主,主要有棕榈油、橡胶、可可、稻米、胡椒、烟草、菠萝、茶叶等。

采矿业方面,2018年,马来西亚采矿业产值969.7亿马币,同比下降1.5%,占GDP的7.9%。马来西亚采矿业以开采石油、天然气为主。

制造业方面,2018年,马来西亚制造业产值为2833.4亿马币,同比增长5.0%,占GDP的23.0%。制造业是马来西亚国民经济发展的主要动力之一,主要产业部门包括电子、石油、机械、钢铁、化工及汽车制造等行业。

建筑业方面,2018年,马来西亚建筑业产值558.4亿马币,同比增长4.2%,占GDP的4.5%。

服务业方面,2018年,马来西亚服务业产值为6,830.8亿马币,同比增长6.8%,占GDP的55.5%。服务业是马来西亚经济中最大的产业部门,吸收就业人数占马来西亚雇用员工总数的60.3%。其中,旅游业是服务业的重要部门之一。

 

二、中国与马来西亚经贸往来情况

2019年,中国与马来西亚的双边货物进出口贸易总额达1,239.6亿美元,较2018年增长14.2%;其中中国出口521.3亿美元,较2018年增长14.9%;中国进口718.3亿美元,较2018年增长13.6%。

从商品结构来看,中国出口马来西亚主要是纺织原料及纺织制品、塑料制品、橡胶制品、矿物制品、陶瓷品、玻璃制品、矿产品、机电产品等。从马来西亚进口的商品主要是机电和矿产品等。中国处于入超地位,2019年贸易逆差达197亿美元。

2014年-2019年中国与马来西亚进出口情况
单位:千美元


数据来源:中国海关,上信金融研究院分析整理

 

三、马来西亚投资环境概况

中马钦州产业园区与马中关丹产业园是首个中国政府支持的以姊妹工业园形式开展双边经贸合作的项目。作为中国—东盟经贸合作的示范项目,“中马钦州产业园”与“马中关丹产业园”这两个姊妹园区可有效利用中马双方的资源、资金、技术和市场等互补优势,提升区域发展水平, 促进中国与东盟国家间的互联互通。

1.马中关丹产业园

(图片来源:百度百科)                                                                                                    
 

2013年2月5日,在中马两国领导人的见证下,马中关丹产业园正式开园。马中关丹产业园区也是马来西亚的第一个国家级产业园区,位于马来西亚东海岸经济特区的彭亨州首府关丹市,距离马来西亚首都吉隆坡约260公里,毗邻关丹港,距关丹机场40公里,距市区25公里,关丹港到钦州港航程仅3天。

马中关丹产业园规划面积10.07平方公里,分两期建设。一期占地面积约6.07平方公里,二期约4平方公里。园区功能分区包括产业区、物流区、配套区(居住区、公共工程岛、综合服务中心和文教区)。由中国和马来西亚(中马)双方牵头企业在马成立合资公司作为产业园开发主体,由马方占股51%,中方占股49%,共同从事土地开发和基础设施建设以及后期招商工作。

主要优惠政策:马来西亚对产业园提出的优惠政策主要分为财政优惠和非财政优惠两类。

其中,财政优惠包括:
①自第一笔合法收人起10年内100%免缴所得税,或享受5年合格资本支出全额补贴;
②工业园开发、农业及旅游项目免缴印花税;
③机械设备免缴进口税及销售税。

非财政优惠包括:
①地价优惠;
②工业园基础设施相对成熟;
③外籍员工政策相对灵活;
④人力资源丰富。
 
中国主要入园产业:
①联合(大马)钢铁项目;
②广西仲礼瓷业项目;
③广西投资集团铝型材加工项目;
④理文纸业项目、景兴纸业项目。

 

 

2. 中国-马来西亚钦州产业园区

 


(图片来源:百度百科)

中国-马来西亚钦州产业园区是2011年4月中马两国总理达成共识后设立的产业园区,也是中国政府和外国政府合作建设的第三个国际园区。重点发展生物医药、电子信息、装备制造、新能源与新材料、现代服务业和东盟传统优势产业,致力于建设高端产业集聚区、产城融合示范区、科教和人才资源富集区、国际合作与自由贸易试验区。中马钦州产业园区规划面积55平方公里,园区功能分别包括居住区、港口新城中心区、科研服务区、工业区和启动工业区。首期开发建设15平方公里,其中启动区7.87平方公里。

目前,园区注册企业超过320家,共引进项目139个,总投资1,164亿元。鑫德利光电(一期)、凯利数码(一期)、慧宝源医药、科艺新能源(一期)、中动科技、天昊生物、由你造3D打印等10多个具有规模和发展前景的高技术项目相继实现投产。重大项目布局实现突破,总投资200亿元的启世12英寸大硅片、总投资100亿元的泰嘉7.5代线液晶面板、总投资88亿元的恒源新能源物流汽车、总投资15.4亿元的科艺新能源项目、总投资15亿元的安通控股多式联运综合物流基地项目等一批战略性新兴产业项目相继落户并计划开工建设。传统优势产业方面,港青油脂实现正常生产,10家燕窝加工企业完成工程装修,还有12家燕窝加工企业等待入园,并与马来西亚企业发展部商定共建清真产业园。

 

四、未来展望

以“一带一路”为契机,马来西亚迎来了巨大的发展机会,包括基建、旅游、纺织、电子科技等行业迅速成长,随着马来西亚更加重视亚太地区市场以及利用其在东西贸易要道的战略位置,我们预期今后将有更多的中国投资者会把目光投向马来西亚。

 
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